Zunächst sollten wir uns Zeit für ein persönliches Kennenlernen nehmen. Gemeinsam erarbeiten wir Ihren individuellen Bedarf, indem wir die für Sie wichtigen Themen aus dem „Dschungel“ der Finanzwelt beleuchten. Anschließend gleichen wir ab, was Sie bereits dafür getan haben Ihren Bedarf zu decken.

In Vorbereitung auf unser nächstes Gespräch überprüfe ich ob die bisherigen Schritte dem Erreichen Ihrer Ziele dienen. Somit erhalten Sie eine bedarfsgerechte, objektive Meinung zu Ihren in der Vergangenheit getätigten Aktivitäten in diesem Bereich. Auf Wunsch erarbeite ich für Sie zusätzliche Lösungen, die Ihre bestehenden Versorgungslücken schließen.

In einem weiteren Termin präsentiere ich Ihnen verständlich und nachvollziehbar die Ergebnisse aus unserem ersten Gespräch.

Die Umsetzung der notwendigen Konzepte beginnen wir, sobald Sie Ihren DURCHBLICK erreicht haben und damit, Ihre

               Finanzen einfach verstehen!